Назад

Імпорт фарбованої сталі у ІІІ кварталі 2023

ІІІ квартал 2023 року став найбільш продуктивним з початку повномасштабного вторгнення, та продемонстрував зростання ринку у 1,5 рази відносно ІІ кварталу.

Імпорт фарбованої сталі в рулонах. Позитивна динаміка

 

Імпорт фарбової сталі в рулонах у ІІІ-му кварталі 2023 року зріс до 77,7 тис. т. Це у 2 рази вище за показники у відповідний період минулого року, що вказує на сталу динаміку стрімкого відновлення ринку у поточному році. Усього з початку року було імпортовано 175 тис. т проти 86 тис. т за перщі 9 місяців 2022 року.

Країна походження	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Загалом за 9 місяців 2023
ЄС	5,5	7,9	8,7	5,9	6,8	8,8	8,7	10,7	10,5	73,5
Китай	4,9	7,0	10,2	7,7	10,7	8,4	12,5	25,1	3,0	89,3
Туреччина	0,5	0,0	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,8	2,9
Південна Корея	0,0	0,1	0,5	0,3	0,2	1,3	2,1	1,4	1,2	7,1
Індія			0,0	0,3	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	1,4
В’єтнам				0,2		0,1	0,3	0,0	0,2	0,8
Таїланд								0,0		0,0
Малайзія									0,1	0,1
Загалом	10,9	14,9	19,9	14,6	17,9	19,2	24,0	37,6	16,0	175,1

 

• ЄС – 30 тис. т у ІІІ кварталі. Високий ціновий сегмент ринку користується стабільним попитом. Імпорт у високий сезон тримається на рівні 10 тис. т на місяць.
• Китай – 40,6 тис. т у ІІІ кварталі. На початку року китайскький метал повернув собі лідируючі позиції на ринку України після просідання у 2022 році. Як відомо, саме у цьому сегменті ринку відбулись найбільш суттєві зміни – початок дії антидемпінгового  мита на продукцію китайського походження вже впливає на обсяги імпорту. Перед введенням мита у серпні було імпортовано рекордні 25 тис. т сталі, а вже у вересні цей показник скоротився лише до 3 тис. т. Очикється, що у подальшому цей сегмент скоротиться до мінімуму, а обсяги буде компенсовано за рахунок альтернативних країн постачальників та внутрішнього ринку України.
• Південна Корея – 4,7 тис. т у ІІІ кварталі. З почтаку року стабільно зростав обсяг імпорту до України, який зараз тримається на рівні 1,5 тис. т на місяць. Напевно, доля корейського імпорту буде збільшуватись після виходу з ринку китайської продукції.
• Туреччина – 1,4 тис. т у ІІІ кварталі. Не дивлячись на зростання у звітньому кварталі, турецький імпорт продовжує втрачати свою долю ринку. На сьогодні ми фіксуємо просідання у три рази відносно 2022 року. Продукція майже не користується попитом серед трейдерів, не часто потрапляє на склад та, здебільшого, є спотовими угодами кінцевих споживачів. Скоріш за все, однією з причин такого явища є заміщення цього сегменту внутрішніми виробниками в Україні, які використовують турецьку оцинковку як сировину та можуть бути більш гнучкими у відносинах з ринком.
• Інші – пошук альтернативних постачальників на заміну китайським. Індія та В’єтнам (обидві по 500 т у ІІІ кварталі) є основними напрямками для більшості імпортерів. Поки що поставки мають епізодичний характер – гравці пропрацьовують логістику та перевіряють якість продукції. У подальшому варто очикувати зростання обсягів імпорту, однак складно прогнозувати до якого саме рівня. Якісні характеристики цієї продукції суттєво перевищують китайську, що відбивається на цінах і не дозволить отримати ту ж саму маржу. Також варто відзначити разові поставки з екзотичних для нас Таїланду та Малайзії.

Фарбована рулонна сталь – ціни

Ціни вказано на умовах DDU, кордон України в доларах США

За останні пів року ціни були відносно стабільні:

• Китай очикувано залишився найдешевшою пропозицією на ринку – середні ціни знаходились у межі 960-1000 дол.
• Завдяки зниженню попиту у ЄС, європейський метал почав втрачати у вартості і в Україні. За ІІІ квартал вхідні ціни знизились на 100 дол, та склали 1410 дол у вересні 2023 року. Це середній показник, де продукція Arcelor традиційно дорожче US Steel та Arvedi.
• Між двома крайніми сегментами розтошувались альтернативні пропозиції. Туреччина, Корея, Індія та В’єтнам розтошувались у середньому ціновому сегменті, але, через невеликі обсяги імпорту, їх вхідні ціни поки що не релевантні. Діапазон цін складає 1200-1400 дол.

Подальші зміни цін повністю залежать від ситуації на глобальному ринку прокату. З однієї сторони спостерігається суттєве падіння попиту на основних світових ринках (за виключенням Індії зі стійким внутрішнім попитом), що підштовхує ціни донизу, а з іншої – висока собівартість виробництва та неможливість виробників продовжувати цінові перегони. Глобальні геополітичні катаклізми тільки додають невпевненості. Обережні прогнози поєднує думка, що у найближчі місяці не буде суттєвих змін, так як ціни досягли дна, але майже немає факторів що могли б вплинути на їх зростання.

Частка ринку. Головні зміни попереду

За результатами 9 місяців частка ринку по країнам виробникам суттєво не змінилась. Перше місце посідає Китай – 42%, трохи відстає метал європейського походження, а на країни що залишились припадає всього 5% імпорту.

З початку року на потужностях чотирьох виробників в Україні було виготовлено 42,7 тис. т фарбованой сталі в рулонах. 4,9 тис. т з них поїхали на експорт до ЄС та Молдови. Обсягів що залишились в межах країни, вистачило на те щоб закрити 18% ринку. Рост виробництва відносно минулого року склав близько 40%. Вцілому, це відображає динаміку усього ринку, тому доля українського металу фактично не змінилась.

Головні зміни попереду – найближчі пів року покажуть хто зможе зайняти частку китайського ринку, а загальна структура ринку докорінно зміниться.

Звіт за І квартал 2023

Звіт за ІІ квартал 2023

 

 

 

 

 

Назад

Схожі статті